Предистория
С момента рождения Ренесми прошло 10 лет. Каллены, а вместе с ними и Джейкоб, Леа и Сет переехали в Халле ан дер Зале (Германия) – самый дождливый городок Европы. Казалось бы, все счастливы. Наконец-то Каллены зажили одной дружной семьей. Но ведь девочка повзрослела и если начальное образование она получила дома в основном от Эсми и Карлайла, то как не как высшее образование придётся осваивать в университете.
Квест для Ренесми и Джейкоба
Ренесми и Джейкоб поступают на первый курс, но происходит невозможное. Джейкоб, который был более чем уверен, что запечатлён на Несси с ужасом понимает, что запечатлился в другую девушку – Эмили Вилиамс. Это мучает парня, он обращается за советом к Билли и тот объясняет сыну, что так и должно было быть, ведь запечатление у оборотней происходит для воспроизведения более могущественного потомства, а у дампира и оборотня врядли могут быть дети. Джейк в отчаянье, ведь он не может сражаться с собственной природой. Он бросает Ренесми и та не найдя поддержи у родителей связывается с плохой компанией, где благополучно учится курить и пить. Девушка знакомится с предводителем их шайки – Нейтаном Герингом. Между ними возникает симпатия. Нейтан пытается вытащить девушку из того болота, в котором она увязла. Но ведь Нейт вовсе не обычный человек. Кто же он? Для чего ему Ренесми? И что ждёт Джейкоба?
Квест для Беллы и Эдварда
Белле приходит письмо от Волтури, в котором говорится, что в честь предстоящего праздника Хеллоуина – она приглашена в гости. Но ведь сейчас только сентябрь и до 31 октября ещё далеко. Так что Беллз и думать то забыла о нём. В семье Каленов новый член семьи – Лукас. Его в семью приводит Карлайл... С первого же дня он симпатизирует Белле, а скоро и вовсе влюбляется в неё. Парень всеми силами пытается завоевать любимую, но всё в пустую, ведь сердце Беллы принадлежит другому… А в семье опять пополнение – Алина. На сей раз – подопечная Джаспера. Однажды Лукас не сдержавшись набрасывается на Беллу с поцелуями, оттолкнуть сильного вампира не так то легко и Белла решает не сопротивляться. Эту картину видит Эдвард. Он в бешенстве, причём обижается на Беллу. Как-бы нету дыма без огня. В их отношениях серьёзный разлад, Эдвард не доверяет любимой, а она ничем не может доказать свою невиновность. Белла неоднократно просит прощения у Эдварда, но тот игнорирует Беллз. Ночью Белла выходит на улицу и видит целующихся Роуз и Эдварда. Она чувствует себя оскорблённой и лишней. Кажись пришло время вспомнить о приглашении в Вольтеру…Эдвард любит Розали? Что же будет с Беллой? Неужели Белла останется с Лукасом?
Квест для Элис и Джаспера
С переездом на новое место у Элис начались большие проблемы. Эльфийка не видит будущего. Вообще ничего. Элис не понимает, что происходит. Она испугана и дезориентирована. Джаспер, который всегда пытается успокоить любимую действует ей на нервы. Элис начинает избегать Джаспера. Джаспер очень расстроен. Он сомневается в искренности чувств Элис. Джасперу ещё труднее контролировать свой аппетит, чем прежде. Он нападает на человека, но всё же останавливается. Поздно, превращение началось. Так в семье появилась Алина. Неужели Элис навсегда потеряла свой дар? Есть ли совместное будущее у пары? А кем же станет для них Алина?
Квест для Розали и Эмметта
Эту парочку обошли все проблемы, и в то время как Белла выясняла отношения с Эдвардом и Лукасом, Элис копалась в себе, а Джаспер боролся со своими инстинктами, Эмметт и Розали наслаждались друг другом. Ещё никогда их роман не испытывал такого подъема. Ни пополнение в семьи, ни разногласия не разрушили их гармонии. Но в один прекрасный  вечер Розали начинает чувствовать непонятные вещи. Когда она находилась рядом с Лукасом её мучала невероятная ревность, рядом с Джаспером – презрение к себе, рядом с Элис – неуверенность, рядом с Карлайлом – спокойствие. Девушка не знает, что с ней, но она понимает, что это не её эмоции. У Розали начал развиваться дар. Она эмпат (вампир наделённый такой способностью – перенимает все чувства и эмоции того, кто находится рядом. Они могут быть настолько сильны, что перечёркивают собственные чувства. Такой дар очень сложно контролировать, а на начальных этапах вообще невозможно). В тот злополучный вечер Роуз вышла на улицу, чтобы холодный воздух октября освежил тяжелый мысли, а Эдвард стоял в саду и о чём-то думал. Почему Розали целовалась с Эдвардом? Как воспримет это Эмметт? Научится ли девушка контролировать себя?
Квест для Эсме и Карлайла
Эсме очень переживает за семью, она видит, что всё рушится. Женщина беспокоится, ведь семья самое дорогое в её жизни. Она не может их потерять. К Карлайлу приходит Лукас – его сын. Его биологический сын. Оказывается, ещё до перевоплощения Карлайл встречался с одной девушкой. Девушка забеременела, а Карлайл – исчез из её жизни, став вампиром. Он и не догадывался, что имеет сына. Лукаса настигла участь отца – он тоже стал вампиром. Карлайл счастлив. Он не чает души в Лукасе. Эсме тоже рада, ведь пополнение в семье, всегда счастье для женщины.